Amakawa Haruto és un jove que va morir abans de retrobar-se amb el seu amic de la infància que va desaparèixer fa cinc anys. Rio és un noi que viu als barris baixos que vol venjar-se per la seva mare que va ser assassinada davant seu quan tenia cinc anys.
La Terra i un altre món. Dues persones amb antecedents i valors completament diferents. Per alguna raó, els records i la personalitat de Haruto que hauria d’haver mort va ressuscitar al cos de Rio. Quan els dos es confonen amb els seus records i personalitats que es fusionen, Rio (Haruto) decideix viure en aquest nou món.
Juntament amb els records de Haruto, Rio desperta un "poder especial" desconegut i sembla que si el fa servir bé pot viure una vida millor. Abans, però, Rio es va trobar amb un segrest que resulta ser dues princeses del Regne Bertram on viu.
Després de salvar les princeses, a Rio se li concedeix una beca a la Royal Academy, una escola per als rics i poderosos. Ser orfe de pobres en una escola de nobles resulta ser un lloc extremadament detestable.
