"Converteix-te en un dels meus, Yuusha!" "Em nego!' Després d’un llarg i traïdor viatge, el nostre heroi finalment arriba al castell de la Dona Fosca només per trobar-se sol·licitat d’ajuda. L'heroi explica com la guerra que els dimonis han provocat contra els humans han matat milers i han posat més en la misèria. La reina dels dimonis, però, argumenta que aquesta guerra ha unit la societat humana i ha demostrat evidències empíriques de com ha augmentat la població, ha augmentat la producció, ha impulsat l'economia i ha millorat la societat en general. A més, explica a l'heroi que acabar amb aquesta guerra donarà lloc a una guerra civil que produirà més vessament de sang del que mai hi havia hagut. L'heroi, convençut que l'única manera de portar pau, relativament parlant, és unir forces amb la Dama Fosca, accepta ajudar amb els seus plans.
