Cu-Cu-valent!

Utilitzar la seva capacitat per als béns i ajudar a la gent és el desig ocult de Kasuga Rito que ha tingut durant tant de temps. Però, per fer-ho, primer ha d’obtenir el poder (màgia). Rito és estudiant de segon any al Rezon Institute, una escola per a persones amb habilitats especials de màgia per trobar, entrenar i desenvolupar les seves habilitats. Cada estudiant ha d’arribar als 100 punts per poder començar a utilitzar la seva capacitat, en cas contrari no pujarà a la classe “Starlight”. (Hi ha dues classes: "Starlight" i "Common"; "Starlight" és per a estudiants amb 100 punts o més). Però Rito, conegut com "l'Eternal 99", s'ha mantingut amb 99 punts immutables durant molt de temps.
Aquí ve el seu nou pla: fer-se amic de Scuse Fontana, una estudiant d’intercanvi de tres dies del Demon World, i demanar-li menjar. (Hi ha el rumor que un humà pot augmentar el seu poder menjant aliments del Món Dimoni). Es va lliscar a l'hotel, on se celebra una festa de benvinguda per a la respectada dama, només per trobar que realment està absent. Perdent l’esperança, no perd temps en sortir de l’hotel. Al carreró de darrere de l’hotel, troba un drac petit, que per algun motiu se li enganxa al cap i ara no el pot treure ...