Mahiro és el príncep del Regne Mismarca, no estudiarà ni aprendrà habilitats d'espasa, és un príncep mandrós que només toca fins a altes hores de la nit. El seu guardaespatlles imperial Pariel sempre el renyaria pel seu comportament. I cap a aquest Regne Mismarca s’acosta a un equip d’elit del Regne Demònic Granmarsenal. El líder de l’esquadra és Lunas, una princesa guerrera, la tercera princesa de Granmarsenal. Tots els vassalls de Mismarca van expressar la seva voluntat de lluitar i portar tota la guerra, tot i que hi ha un home que va dir covardament: "Per què no parlem amb ells?". Quin destí espera al Regne Mismarca i al seu inútil príncep, Mahiro?
